Poc després de la mort del seu pare, Lucy, una jove anglesa de vacances a Cornualla, coneix el senyor Wemyss, un vidu que li dobla l'edat i que l'ajuda a resoldre els tràmits de la seva nova vida. Desamparada i innocent, Lucy freqüenta a partir d'aleshores la seva companyia i, sentint-lo com la seva ànima bessona, accedeix a la seva petició de casament.
Però, un cop a casa seva, en la intimidant mansió The Willows, tot traspua el record de Vera, la primera dona d'Everard, que ningú no sap precisar-li exactament com va morir.
