Malkiel está a punto de cumplir dieciséis años y lo único que desea es salir de palacio, ir más allá de la estrecha muralla y buscar respuestas al pasado. Pero el reino de las Tres Lunas ya no es un lugar apacible y seguro. El rey Olav ha cedido el poder al gran inquisidor Alcestes, que gobierna con mano dura y ha prohibido la libertad de expresión y las artes.
El futuro de todo el reino está en juego pero los juglares con su música y poesía intentarán impedir que la traición triunfe.